Ину-о: Рождение легенды

Злобный дух заключает с влиятельным мужчиной соглашение, получив в свое полное распоряжение младенца, находящегося в утробе беременной женщины, и настолько основательно уродует тело не родившегося малыша, что появившийся на свет мальчик не похож на человека. Не смея лишить жизни ребенка, обещанного темной сущности, люди стараются прикрыть его несоразмерные конечности плотной одеждой, а лицо маской тыквы. В это же время другой мальчик, сирота по имени Томона, потеряв зрение не находит своего места во враждебном мире и поступает в сообщество музыкантов, чтобы научиться играть на Биве. Его чуткие пальцы и открытое сердце помогают извлекать из инструмента изумительные мелодии. Он отправляется странствовать и веселить слушателей своим искусством. Однажды поздним вечером ему встречается безымянный уродец, который, заслышав дивные звуки, начинает танцевать, а разговорившись с музыкантом узнает его имя, не зная как назвать себя. Слепой Томона не видит безобразного персонажа, но слышит приятный голос. Вскоре приятели начинают выступать вместе. Постепенно танцор, взявший имя Ину-О, так увлекается музыкой, что в танце превращается в привлекательного юношу. Тот, кто когда-то отдал его злому духу желает смерти бедному парню, но не каждая магическая сущность готова расстаться со своей собственностью.